VENCEDOR DOS PRÊMIOS LOCUS E NEBULA COMO MELHOR ROMANCE DE FANTASIASeverian, o torturador exilado, embarca em sua jornada para Thrax, uma cidade distante ligada ao seu destino. Ao seu lado, carrega dois objetos notáveis: Terminus Est, a antiga e formidável espada do carrasco, e a Garra do Conciliador, uma joia de extraordinário poder extraterrestre e beleza hipnotizante. Esta relíquia, ligada ao lendário Senhor do Poder, possui uma aura de mistério e perigo, pois nunca foi concebida para ser empunhada por um único homem. À medida que Severian avança em direção ao seu destino, ele encontra uma série de fenômenos estranhos e preocupantes. Seu caminho cruza com macacos bizarros, rituais canibais perturbadores e um estrangeiro enigmático chamado Jonas, cada um desempenhando um papel na definição de sua jornada. A cidade de Thrax surge à sua frente, mas as provações que ele enfrenta no percurso revelam que a estrada para seu exílio é tão cheia de perigos quanto o próprio destino.