Em 1539, toda a corte dos Tudor encontra-se apreensiva. Henrique VIII esta doente e envelhecido, com apenas um herdeiro, o pequeno Eduardo, de 3 anos de idade. O soberano ingles precisa de uma nova consorte. No entanto, as tres mulheres que frequentaram o leito real sofreram ao lado do poderoso monarca. Interessado em estreitar as relacoes com a Alemanha - e, por extensao, alijar Franca e Espanha do tabuleiro politico - Henrique VIII negocia um novo casamento, com Ana de Cleves, a qual conhece apenas por uma tela do pintor Hans Holbein. Escolhida para ostentar a coroa inglesa, a jovem consorte pressente que a corte mais se parece com uma armadilha prestes a se fechar a seu redor. Enquanto isso, Catarina Howard, dama de companhia de Ana de Cleves, tem a consciencia de que sua beleza e notada por todos os homens da corte - e esta disposta a seguir os passos da prima Ana Bolena e tomar o assento ao lado de Henrique VIII. Porem, se ha mulher que deseje o poder a qualquer custo, ela e Jane Bolena. Seu passado tem o gosto amargo da traicao e morte. Viuva do irmao de Ana Bolena, viu o marido e a cunhada serem executados por traicao. Agora, ela tem um unico objetivo na vida: manipular o destino da nova rainha e ser, dos bastidores, a mulher mais poderosa da Inglaterra.